Vos utilisateurs d’espaces clients peuvent désormais recevoir en un seul e-mail un lien pour visualiser jusqu’à 100 documents publiés en traitement multiple. Au-delà de cette limite de 100, un nouvel e-mail est envoyé.
Vos espaces clients sont disponibles sur PROTHESIS CLOUD.
Vous pouvez consulter et télécharger les documents mis à votre disposition par les laboratoires : factures, devis, certificats de traçabilité…
Pour chaque nouvelle publication sur l’espace client, vous recevez une notification par e-mail. Il vous est possible d’activer/désactiver ces alertes dans « Mon compte » > « Paramètres des notifications par e-mail ».
La consultation de la liste des factures d’un laboratoire permet d’obtenir en un coup d’œil votre situation comptable auprès de celui-ci.
La connexion d’une même adresse e-mail à plusieurs espaces clients est possible.
Créez librement des espaces pour vos clients en ajoutant leurs adresses e-mail d’utilisateurs depuis votre annuaire.
Publiez vos devis, bons d’essayage, bons de livraisons et factures (pro forma, définitives et avoirs) et rendez-les directement consultables en ligne, en un simple clic du bouton « Publier sur l’espace client » sur les documents souhaités : des notifications par e-mail sont alors immédiatement envoyées à vos clients.
Vous pouvez également choisir d’annuler une publication (la « dépublier »), et de laisser un commentaire pour justifier cette action.
Vous avez la possibilité de choisir d’afficher ou non vos tarifs, depuis « Mon compte » > « Paramètres des espaces utilisateurs ».
Les espaces clients de type « membre de groupe » n’accèdent ni aux tarifs du laboratoire, ni aux factures du groupe. Sur ce type d’espaces, les documents sont obligatoirement affichés sans montants.
Vous avez la possibilité d’ « explorer » vos espaces clients pour en vérifier le contenu, à partir de votre annuaire client.
Un export vers Excel vous permet d’extraire la liste des utilisateurs qui accèdent à vos espaces clients.
Les utilisateurs connectés aux espaces clients peuvent consulter et télécharger les documents mis à disposition par le laboratoire : factures, devis, certificats de traçabilité…
Pour chaque nouvelle publication sur l’espace client, les utilisateurs reçoivent des notifications par e-mail. Il leur est possible d’activer/désactiver ces alertes dans « Mon compte » > « Paramètres des notifications par e-mail ».
La connexion d’une même adresse e-mail à plusieurs comptes est possible.
Vous avez désormais à votre disposition plusieurs exports de statistiques vers Excel, depuis vos tableaux de bord.
Le « Comparatif annuel » permet de consulter votre chiffre d’affaires année par année, mois par mois. Il est accessible via le bouton présent sur le graphique « Chiffre d’affaires annuel ».
Les statistiques clients sont consultables en valeur ou en pourcentage (chiffre d’affaires proportionnel par client). Elles sont disponibles depuis le graphique « Top 5 clients », et permettent d’obtenir les données de l’ensemble de votre clientèle facturée.
L’export des statistiques articles (en valeur, en pourcentage ou en quantité) peut être obtenu depuis le graphique « Top 5 articles ». Il concerne l’intégralité de votre catalogue facturé.
Enfin, les statistiques de vos familles d’articles (en valeur, en pourcentage ou en quantité) sont disponibles depuis le graphique « Top 5 familles ».
Amélioration de la compatibilité du fichier d’export « Publipostage des relances » avec l’outil de publipostage de Microsoft Office Word, afin de ne pas avoir à modifier le format de certains champs de fusion (dates et montants).
Corrections
Outil de sélection des clients
Correction du problème de réinitialisation du filtre « type du client », lorsque le choix était sur « Tous les clients ».
Les fichiers Excel des listes de relances (« Factures à relancer » et « Publipostage des relances ») sont désormais classés par date d’échéance croissante, afin que les impayés les plus anciens apparaissent en premier par défaut.
Les espaces clients sont disponibles !
